Adresskarte

Auf der Seite Abos der Adresskarte können Abonnements eines Kunden verwaltet werden. < Zurück Inhaltsverzeichnis Vor >

Auf der Seite Notizen der Adresskarte können Sie Notizen zu einem Adressaten erfassen. < Zurück Inhaltsverzeichnis Vor >

Auf der Seite Dokumente der Adresskarte können der Adresse Dokumente hinzugefügt werden. Diese Dokumente werden in der Datenbank gespeichert. Unterstütze Formate sind PDF, TIFF, JPG, GIF und Dokumente wie .doc, .rtf usw. < Zurück Inhaltsverzeichnis Vor >

Im Verlauf können Sie sich alle zu diesem Kunden gehörenden Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen anschauen. < Zurück Inhaltsverzeichnis Vor >

Auf der Seite Zusatzdaten der Adresskarte können eine Lieferadresse und Zahlungsinformationen erfasst werden. Zahlt Ihr Kunde per Lastschrift, tragen Sie bitte die Bankdaten entsprechend ein und aktivieren Sie die Option Bankeinzug/Lastschrift. Diese Eingaben werden dann bei der Erstellung einer Rechnung berücksichtigt. Im Feld Zahlungsziel weisen Sie einem Kunden ein festes Zahlungsziel zu. Zulässige Eingaben sind [...]

Auf der Adresskarte werden neue Adressen angelegt bzw. vorhandene Adressen angezeigt und können bearbeitet werden. Die Kundennummer wird automatisch vergeben, kann jedoch frei abgeändert werden. Achten Sie bitte auf die Eingabe eines Suchnamens. Ohne Suchname kann eine Adresse in den anderen Modulen nicht gefunden werden. Ein Land sollten Sie nur eintragen, wenn der Adressat in [...]